El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) colocó una emisión de $500 millones en el mercado de capital de Estados Unidos, según informó la entidad a través de un comunicado de prensa.
La emisión, que originalmente fue anunciada en $300 millones y luego incrementada, se realizó en los Estados Unidos, y está dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales calificados en el marco de la Regla 144A bajo la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos de América, de acuerdo con la Regulación S de la Ley de Valores.
El cierre de la transacción será el próximo jueves. El BCIE pagará cupones semestrales cada 24 de marzo y 24 de setiembre de cada año, iniciando el 24 de marzo de 2010. La emisión en bonos cuenta con un cupón de 5,375%, a un precio de 100% con vencimiento en 2014.
Los bonos representan deuda senior no subordinada del Banco, “pari passu” en prelación de pago a todas las obligaciones presentes y futuras del Emisor. Los fondos de la emisión de los bonos serán utilizados por el Emisor con el propósito de realizar operaciones crediticias de acuerdo con su Convenio Constitutivo.
Las agencias internacionales calificadores de riesgo ratificaron la alta calificación con la que ya cuenta el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Actualmente, el BCIE tiene cuatro calificaciones en la escala de A, que le fueron otorgadas por varias agencias calificadoras internacionales de riesgo. La agencia Standard & Poor's le asignó al BCIE un rating de A-, la agencia Moody's le otorgó una calificación de A2, la calificadora Fitch Ratings le dio A- y Japan Credit Rating (JCR) lo calificó como A+.
Recientemente, el Banco incorporó también como socios extrarregionales a México, Taiwán, Argentina, Colombia, el Reino de España, Panamá y República Dominicana, cuyos países se suman a los centroamericanos, establecidos hace más de 10 años.
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